Седьмой год обучения, преддверие новой войны. Альбус Персиваль Вулфрик Дамблдор жив. Интриган хлеще Макиавелли, он в очередной раз обдурил магическое сообщество и первого сентября предстал перед всеми в качестве директора Хогвартса.
В Школе осталось только два факультета – Гриффиндор и Слизерин, ученики с Равенкло и Хаффлпаффа перераспределены. Дисциплина ужесточена, выходы в Хогсмид ограничены, по всему Хогвартсу установлены ночные патрули из студентов-старшекурсников.  Разумеется, они набираются из Гриффиндора и Слизерина, по одному с каждого факультета соответственно.
Межфакультетские стычки происходят все чаще и чаще. Квиддич, создававшийся как орудие объединения, только обостряет ситуацию. Драка за баллы в предвоенных условиях – обычное для Хогвартса явление.
Директор хватается за голову. Ему больше ничего не остается, кроме как вспомнить о старом, проверенном оружии.
Дамблдор, МакГонагалл и Снейп на летних каникулах проводят обряд. Игрушки на чистой Силе, которыми так любят баловаться малолетние хогвартские эмпаты – ерунда по сравнению с тем, что делали профессора. Фактически, они работали напрямую с линиями судьбы. Каждый представить факультета Змеи оказывается связанным с выходцем из Годриковой Башни. И самое интересное, что точно никто не знает, кто и с кем связан.
Новые поколения поставлены перед выбором. Сторона Дамблдора и Министерства – или сторона родителей и Волдеморта? Но есть ведь еще третья сторона – сторона Гарри Поттера…